01. В большей степени не встречу (В. Матецкий – И, Кохановский) 
02. Дом чистый (В. Высоцкий) 
03. Мой лучистый ангел (М. Шелег, И. Жирнов – М. Шелег, А. Иванов) 
04. Было так, я любил и страдал (В. Высоцкий) 
05. Круги на воде (И. Жирнов – А, Славоросов, К. Кавалерьян, В. Волосатов)
06. Наиболее существенный снег (А. Дзюбин) 
07. Я здесь живу (С. Трофимов) 
08. Москва (С. Трофимов) 
09. Никогда в жизни не быть с тобой (А. Степанов – А, Иванов, Г. Витке) 
10, Я верю огоню (С. Трофимов) 
11. Ангел в гарварде (Alternative) (А. Пелявин – А. Иванов, К. Арсенев, И. Кохановский) 
12. С Христовым Рождеством (А. Дзюбин)